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往后去看，7月将公布(bu)的6月(yue)就业和通胀数据很关键(jian)，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策(ce)的影响将会有所显现。目(mu)前市场对7月的(de)降息预期不是很高，所以可能还是要边(bian)走边看。如果通胀(zhang)超预期上(shang)行，则(ze)可能使得降息(xi)预期推迟，导致美债收(shou)益率出现阶段性上行；如果(guo)就(jiu)业人数远不及预期，则可能使得降息预(yu)期(qi)进一(yi)步提升(sheng)，从而引致(zhi)美债收益率(lv)下行。需(xu)要关注7月降(jiang)息预(yu)期变(bian)化对市场的扰动。

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儘(jǐn)筦(guǎn)市(shi)場(chǎng)註意力正迴(huí)(hui)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本(ben)麵(miàn)囙(yīn)素上(shang)，但石油市場仍未(wei)從(cóng)以巴衝(chōng)突的影(ying)響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，錶(biǎo)明市場(chang)沒(méi)(mei)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)(guo)，在標(biāo)普 500 指數(shù)(shu)漲至峯(fēng)值使(shi)得期權(quán)承壓(yā)之后，押註原(yuan)油波動的溢價(jià)相對(duì)于股票而(er)言(yan)仍保持在更高水平。

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1、在(zai)牛市阶段(duan)I，政策逆转带来市场快速(su)反弹，此时多数情况下为存量客户(hu)的加(jia)仓，往往看不到太多场外(wai)增量(liang)资金。具体(ti)体现(xian)为，市场(chang)快速反弹时，开户(hu)数脉(mai)冲式回升(sheng)，但是随着市场(chang)陷入震(zhen)荡，又很快回到(dao)相对低迷(mi)的状态。

2、⚑ 流动性与资金供需(xu)：7月(yue)增量资金(jin)或有望温和净流入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均(jun)衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金(jin)净(jing)流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上(shang)融资资金有望延续净流入(ru)。