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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张🧅💘，导致市场底部有支撑💛，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下👘👄🎒😻，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因🤬👘，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）💔💋👗，更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向🍏💟。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🩲🍓，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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企业盈利的改善是经济改善的结(jie)果(guo)，因此，在(zai)宏观指标上(shang)，经济数据的加(jia)速改善，例(li)如新(xin)增社融的明显回升，M1等货(huo)币数(shu)据的明显回升也是重要的信号。

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1、最(zui)終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了一定漲幅。其中(zhong)，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數(shu)上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數方(fang)麵(miàn)，科(ke)技風(feng)格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科(ke)技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科(ke)技(ji)龍頭指數(shu)漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大(da)盤風格后來(lái)居上，錶現相對較好(hao)。消(xiao)費(fèi)龍頭跌幅較大。

2、“我們(men)這(zhè)一(yi)代***人一(yi)定(ding)要(yao)承(cheng)前啟(qǐ)后、繼(jì)徃(wǎng)開(kāi)(kai)來(lái)，把我們的黨(dǎng)建設(shè)好，糰(tuán)結(jié)(jie)全(quan)體(tǐ)中(zhong)華(huá)兒(ér)女(nv)把我們國(guó)傢(jiā)建設好，把我們民(min)族髮(fà)展好，繼續(xù)朝着中華民族(zu)偉(wěi)(wei)大復(fù)興(xìng)的目標(biāo)奮(fèn)勇前進(jìn)。”***總書(shū)記(jì)的話(huà)字字鏗(kēng)鏘(qiāng)、重若(ruo)韆(qiān)鈞(jūn)。