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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击(ji)影响偏短(duan)期，军工、大金(jin)融(rong)板块相对受益。2）原(yuan)油而言，6-12月(yue)价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占(zhan)全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大(da)国之一，关(guan)注两个变量对油价的推动。3）黄金而(er)言，地缘(yuan)博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或(huo)仍有新高可能。

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据《以色列时报》报道(dao)，以色列国防军当(dang)地(di)时间(jian)14日公布此前(qian)通(tong)过军事行动(dong)成功暗杀的9名伊朗核科学家名单(dan)，称这(zhe)些(xie)科学(xue)家(jia)此前(qian)为伊朗获得核武器计划做出(chu)贡献。

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这一变化表明公司业务重心逐渐向共享运营服务倾斜👜🥝🌽😈🤍，且该业务增长强劲，成为公司收入增长的主要驱动力🍉🍆。然而，过度依赖单一业务可能使公司面临更高风险，若共享运营服务市场出现波动，公司营收将受到较大冲击💖。

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周五油价的飙涨不仅让原油市场月差加速走阔🥾🍓👄💖，凸显了市场对于地缘对供应冲击的的担忧。除了月差飞涨，另一个让市场关注的变化是一天时间SC与欧美原油价差就走强了近2.5美元/桶💕💯🍋🥭，这一幕让人迅速联想到2025年1月下旬随着美国对俄罗斯💘🤬、伊朗的制裁对中国原油进口冲击明显，内外盘价差一度走强到近10美元，盘面一度打开了近年来较少的无风险交割套利窗口。SC与欧美原油价跨区价差迅速走强👢💋，刷新了一年多来的高点🥒。此次中东地缘风险将再次对中国原油进口形成重大冲击🥔🧄，尤其是伊朗原油一直以来是中国传统地方炼厂的重要加工原料🤬🥔，随着伊朗能源设施遇袭，对伊朗原油出口形成了巨大的挑战，这这很可能导致中国进口来源受损🌽🍒🥦👠，让供应端再次收紧，提升中国炼厂加工成本🥑。

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1、受以色列和伊朗周末持续攻击对方领土影响🍉，布伦特原油价格在亚洲早盘一度上涨5.5%。以色列上周对伊朗核设施和军事领导人发动空袭，随后又对波斯湾的南帕尔斯大型天然气田发动袭击🤍，迫使其关闭了一个生产平台💗🥔。

2、相較(jiào)于通脹(zhàng)，歐(ōu)元區(qū)(qu)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的迴(huí)陞(shēng)勢(shì)頭(tóu)顯(xiǎn)得更爲(wèi)(wei)脃(cuì)弱。歐洲央行最新預(yù)測(cè)，2025年歐元區實(shí)際(jì)國(guó)內(nèi)生産(chǎn)總值（GDP）平均增速將(jiāng)達(dá)0.9%，2026年將達(da)1.1%，且各國經濟錶(biǎo)現(xiàn)分化明顯。悳(dé)國(guo)經濟預計(jì)(ji)今(jin)年將(jiang)再度陷入(ru)停滯，連(lián)(lian)續(xù)第三年實(shi)現零增長或負(fù)增長，引髮(fà)市場(chǎng)(chang)對(duì)歐元區整體(tǐ)復(fù)(fu)囌(sū)前景的擔(dān)憂(yōu)。業(yè)(ye)內部(bu)分分析人士指齣(chū)，歐元(yuan)區(qu)近期優(yōu)于(yu)預期的經濟(ji)增長數(shù)據(jù)揹(bēi)后存在(zai)短期技術(shù)性扭麯(qū)，例如美國新關(guān)稅(shuì)生傚(xiào)前(qian)的齣口(kou)衝(chōng)(chong)刺等(deng)。