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陈(chen)健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人(ren)工智能、创新药、智(zhi)能驾驶、具身智能等(deng)；二是(shi)消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息(xi)资产，具有提升分红能力和(he)意愿的(de)个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投(tou)资者可择机增配(pei)被错误定价的优质资产，或阶段性增配(pei)黄金类防御性资产(chan)；五(wu)是细分领域龙头价值重估，不(bu)少港股的(de)细分领域龙头估值出现明显低(di)估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行(xing)逆向布局(ju)。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重(zhong)要政策(ce)约148个。具体来(lai)看，1）总量(liang)政策(ce)方面，促消费相关政策延续发力；2）资(zi)本市场方面，资本市(shi)场高质量发展以及金融支(zhi)持(chi)消费科(ke)创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上(shang)，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产(chan)业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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平衡方面🥝，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度🥿💕，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长😻🍎。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局😠👘💟，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%👜💔🥥👛。需求端预计地产拖累放缓💔，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势🍊🥒💌，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年💌🩲，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨🥬，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏🍓🩳💕。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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