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中國(guó)保險(xiǎn)資産(chǎn)筦(guǎn)理業(yè)(ye)協(xié)會(huì)(hui)髮(fà)佈(bù)(bu)的《中國保險資産筦理業髮(fa)展報(bào)告（2024）》顯(xiǎn)示，截至2023年(nian)末，保險資筦公司筦理係(xì)統(tǒng)內(nèi)(nei)保險(xian)資(zi)金20.36萬(wàn)億(yì)元，佔(zhàn)比67.63%；筦理第三方保險資金2.01萬億元，佔(zhan)比6.68%；筦理銀(yín)行資金4.49萬億元，佔比14.92%；筦理養(yǎng)老金2.38萬億元，佔比(bi)7.90%。

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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的(de)收入和(he)利(li)润难(nan)以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革(ge)红利推升估值弹(dan)性(xing)的港(gang)口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股(gu)息+内销经(jing)营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去(qu)库存(cun)和需求(qiu)复苏支撑的工(gong)业金(jin)属；预期走出底部，高分红保(bao)障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资(zi)和**债券(quan)）同比）触(chu)底-0.55%以(yi)来(lai)持续回升，截至25/5已(yi)上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持(chi)资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类(lei)“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强(qiang)，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料(liao)）、通信（算力(li)服(fu)务+卫星通信）。

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