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4月的贸易战再次提(ti)醒我们，当中国资产的长期(qi)重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外(wai)部冲(chong)击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品(pin)价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国(guo)CPI能源分项进入同比下跌(die)区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后(hou)续油价(jia)因为供给因素飙升，该抑制作用势必(bi)减弱。美国通胀(zhang)隐患重新(xin)升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会(hui)影响到减税法案的推进，同时也制(zhi)约特朗普在贸易问题上(shang)做文章的空间。如果从这个(ge)角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影(ying)响(xiang)。

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1、1🧡👞💖💛、基本面：港股较A股业绩增速更强👠💛，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🧡🍊，受价格下行的影响较小🍅👚。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥥🥾🥕，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍋👡，同样高于全A（非金融）的-13%😠🍇。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👿🍆、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%👚🥬💘🤬、电子5%💌🍎、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💛💞😻🍅，价格下行压缩毛利🍇👅💛🩳，进而影响盈利表现🍋🍄。相比之下，港股除金融外🍉👘，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥒🍏🧄、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🥕、网易、美团等互联网巨头🍏🥑😈💯，消费👛💛💘🌽、制造等行业占比不高💓，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💯💔👠，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💓🥔👡，典型如16Q4-19Q4🩱🥻，PPI同比从5.5%降至-0.5%😻💟👙，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💝，二者增速差从8pct降至-6pct🥬。

2、北工大今年新增的两个实验班也强调(diao)学科交叉：微电子科学与工程实验班培养“集成电路与(yu)系统设计”和“智能化信息处理”相融合的(de)交叉复合型(xing)人才，每位本科生都将制(zhi)备一款半导体器件；人工智能实验班面向国家和北京市在服务机(ji)器人、智慧交通、智(zhi)慧医疗等领域的需求而设立，也是多学科(ke)深(shen)度交叉(cha)融合专业。