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在“电(dian)风扇”式的轮动行情中(zhong)，把握高切低节奏(zou)是获取超额收益的关键，而当前(qian)创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性(xing)见(jian)顶。以创新药为(wei)例(li)，近(jin)期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面(mian)驱动——部分欠配创(chuang)新药的资(zi)金产生(sheng)踏空(kong)焦虑，“FOMO”情(qing)绪成(cheng)为行情阶段性加速(su)的重要力量(liang)，板块演绎也从(cong)最初(chu)的核心标(biao)的(de)上涨到低位挖掘(jue)/后排套利标(biao)的普涨，呈现出阶段性(xing)见顶的信号。中长(zhang)期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优(you)质的(de)创新药标的将获得显著超额。但对于重视(shi)时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜利果实”的(de)心态(tai)下，部分资金(jin)逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交(jiao)额占(zhan)比也从高位(wei)回落，表(biao)明资金开始流出(chu)，选择性价比更高的方向。从近期算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能(neng)够看出(chu)，部分资金已经(jing)有意愿进行高切低。

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地産(chǎn)行業(yè)能否繼(jì)續(xù)改善仍存不確(què)定性。本輪(lún)(lun)地産下行週期已經(jīng)持續較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)，噹(dāng)前齣(chū)現(xiàn)短暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)，但多類(lèi)指標(biāo)仍昰(shì)負(fù)增(zeng)長，未來(lái)能否保持(chi)迴煗態(tài)勢，仍需觀(guān)詧(chá)。

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