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下半年政策放松有(you)望对冲关税影响。货币政策方面，欧(ou)央行利率已经在中性水平，但若经济恢复疲软，则欧央行仍有降息空间。我们(men)认(ren)为财政政策转(zhuan)向虽然对2025年增长的直接拉动或有限，但有利于信心和风险偏好的恢复。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🩱🤍👿😻🎒，内需对于经济拉动的重要性显著提高🍒🥔，促消费🍇🍆🧄、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🍈👞🤍💓👚。虽然政策效果传导需要时间🧡👘，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去💕🥒，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🍆👜💟🤬💝，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、截至2025年5月30日，港股互聯(lián)網(wǎng)ETF（513770）年內(nèi)日(ri)均成交額(é)6.39億(yì)元，支持日內T+0交易，不受QDII額度限製，流動(dòng)性佳！