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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当🌽，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面🍋🍇，上文分析显示🩲，新消费和创新药抱团也非常明显🥔🍒🍈💞🥕。这一背景下😈🎒，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动🥻。因此💓💞🍄🥕，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网🍉👛，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”💕🥝👢。

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许(xu)廷全：下半年，我们关注两大(da)方向：一是结构性成长穿越周期的(de)优(you)质企业，如当(dang)前(qian)盈利仍具有上调空间(jian)、基本面突出、受惠于政策的(de)行业，包括科技领域的半(ban)导体、互联网(wang)、软件(jian)服务以(yi)及AI相关供应链，消(xiao)费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回(hui)升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在(zai)机会。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复🍄🍍🥑，供需情况或将有所改善😈；化肥价格2024年整体呈下行态势🥬💯；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善👅。

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1、資金麵(miàn)上，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主(zhu)力資金大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)週五收盤(pán)，基礎(chu)化工(gong)闆(ban)塊單(dān)日穫主力資金淨(jìng)(jing)流入39.5億(yì)元，淨流入額(é)在30箇(gè)(ge)中信一級(jí)行業(yè)中高居第4。

2、交易集中度：近期市场成交情况分化明显🍑，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🍄，化学制药、石油石化👝🥝🍍💞、军工电子🍄💟👄、航运港口、美容护理、计算机设备💞、通用设备🍌💞👛🥬、通信设备🍌🍇、燃气等相对拥挤👄👚，而食品加工🥥👛、房地产🥿👡👘🤍、煤炭、基础建设💞🍆🍇💓、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低🥭🍇。