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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更(geng)上一层楼”的(de)判断(duan)，但战(zhan)术(shu)上我们认为短期(qi)行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入(ru)市+低利(li)率时代(dai)下居(ju)民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未(wei)走向(xiang)持(chi)续抱团(tuan)而是呈(cheng)现(xian)轮动特征，表征资金环境对估值容(rong)忍度有(you)一定约(yue)束；二是各方增量(liang)资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采(cai)取(qu)观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧(ju)外，7月中报业绩(ji)期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%🥕👙🍏👝，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高💘👝！

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