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强势股往往具备较强的示范效应，当(dang)市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整(zheng)个板块带来机会。我们可(ke)以通过计算指数(shu)成分股的近期正(zheng)收益的个数(shu)来判断市场情绪。当市(shi)场中正收益的股票逐(zhu)步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情(qing)绪可能已经过热，未来有下跌风险。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负💯🧡，5月当月同比转负😠🥥。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元🩳💕💗🍌，同比转负至-1.1%（前值1.4%）👄👡，受有效需求不足、价格拖累等因素影响🍍，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%🎒。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍊💯，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💗🥭🥝💗。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下🍉🍆，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🥝💕👜，ROE增速约为11%🥾🤍。因此，我们认为👙😠🥻，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🌽😻👠。

2、整体看😡🍌🍑，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍎🍈🍎、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👘🥭👅。结合工业企业盈利🍄、库存周期💕🩰👅🍇、合同负债增速😠😻🥦、二季度行业中观景气度等维度👅，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥦💝🥻🍄，半导体💯🍑、光学光电子、消费电子、运营商💘💝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥝👿🧡👢，业绩有望改善👄🥝🥦；2）中游制造领域🍒，部分领域景气度有所回暖🥿，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💔🥕👙、自动化设备等🍓👛；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥝，其中饮料乳品、农副产品👙👢🩳、家电🧄🍑、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥻🍈🥦🍎、燃气、电力🍆、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😻，叠加供给刚性或受限👜，中报业绩有望边际改善。