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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期(qi)，军工、大金融板块相对受益(yi)。2）原油而言，6-12月(yue)价(jia)格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋(yang)运(yun)输量(liang)1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠(die)加“去美元化”趋(qu)势下，年内金价或仍有新高可能。

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创新药行情持续升温🥥。百利天恒交流会💔、券商医药策略会等吸引众多机构参与🩰🍎🍄🍅。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点，万得创新药指数年内大涨28.65%👙。TMT基金等纷纷关注，有医药分析师称“他们看得更猛”。

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上周市场对以色列-伊朗冲突反应最大的是石油，原油价格上周五上(shang)涨逾7%，投资者担心冲(chong)突可能扩大，导致这个关键产油(you)地区供应中断。传统的避险资产，例如黄金和美元也上涨，不过(guo)对通胀的担忧削弱了美国国(guo)债。

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政(zheng)策性(xing)开发性金融工具，是由政(zheng)策性金融机构在中国人民银行支持(chi)下设立的金融工具。投放方式(shi)为三大政策性银行分别设立基础设(she)施基金，主要用途是(shi)补充基建、新基建、基础产业(ye)和重点(dian)民生等(deng)重大项目的(de)资本金，中央财政予以适当贴息。

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1、1-5月份🥕，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元💔🥔🩲😠🍉，同比增长3.7%🩱💋💗；扣除房地产开发投资👢，全国固定资产投资增长7.7%。分领域看💕🍈👞🥻，基础设施投资同比增长5.6%，制造业投资增长8.5%🥿👘，房地产开发投资下降10.7%。全国新建商品房销售面积35315万平方米，同比下降2.9%；新建商品房销售额34091亿元，下降3.8%。分产业看，第一产业投资同比增长8.4%，第二产业投资增长11.4%💝，第三产业投资下降0.4%💟🤍👞。民间投资同比持平💟；扣除房地产开发投资🥑💞🍇，民间投资增长5.8%🎒。高技术产业中，信息服务业，航空、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制造业，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%、24.2%👿🍋👜👛🍅、21.7%💝👗💖、11.9%👜。5月份👡👠🍍，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%💖🥻😡🍏。

2、随着百年变局加速演进👙😈，国防军工投资逻辑持续强化👠💟🥥🧅，“强国必先强军，军强方能国安”🍆🍇🍏！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”💕🍆🥬，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🍓🍒🧡。