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公募基金产品主要由货(huo)币型基金、债券型基金、权益类(lei)基金三大部分(fen)组成，并呈三(san)足鼎立格局。当下，在这些(xie)传统产品(pin)领域，已经出现(xian)拥挤(ji)现象，产品同质化严重，迷你(ni)基(ji)金数量众多。

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本(ben)週美(mei)股迴(huí)顧(gù)。中(zhong)美關(guān)稅(shuì)談(tán)判取得一定進(jìn)展，貝(bèi)森特(te)錶(biǎo)態(tài)，美國(guó)可以延長(zhǎng)部(bu)分談判對(duì)手的關稅暫(zàn)停期，利好美股情緒(xù)繼(jì)續(xù)轉(zhuan)煗(nuǎn)，本週美股前四天(tian)維(wéi)持漲(zhǎng)幅。週五以色列伊朗衝(chōng)突(tu)影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)偏，市(shi)場趨(qū)于避險(xiǎn)，黃(huáng)金(jin)大漲的(de)衕(tòng)時(shí)美股小幅(fu)下跌。市場(chang)擔(dān)憂(yōu)伊朗遭受襲(xí)擊(jī)原油供應(yīng)受阻，原油價(jià)格大(da)漲，帶(dài)動(dòng)美股石油(you)闆(bǎn)塊(kuài)大漲。

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具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑(lun)，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实(shi)际数量高(gao)于预期，油脂增仓大涨。需要注意的是，此次仍是提案，并未形(xing)成正常(chang)法规，还需警惕后(hou)续或提案变化。此外，以色列和(he)伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大(da)支撑。上周末以色列(lie)军方宣(xuan)布对伊朗(lang)西部数十个地对地导弹目标发起打击，并首(shou)次袭击了伊朗南部布(bu)什尔省的两家炼(lian)油厂，以及(ji)德黑兰附近的燃料储(chu)存罐。若冲(chong)突进一步蔓(man)延至关键能源基础设施(shi)，或者伊朗(lang)不顾后果封锁霍尔(er)木兹海峡，将对全(quan)球能源供应链造成重大冲击。上周原(yuan)油(you)周度涨幅超10%，油脂(zhi)因生物柴油消费，和原油关(guan)联度大于油料和(he)蛋白粕。所以当原(yuan)油价格大涨时(shi)，油脂(zhi)上涨。目前中(zhong)东地缘仍(reng)在发展中，关注该事件对油脂的(de)影响。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🍓👙👗，是基准判断🥾👄🥑。这个判断有什么下行风险💋💌？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🍏🩳🍓💘、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🤬🍊🍇💓，只能是长传导链条的风险👿，比如中期资产配置格局的变化🥥。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下😡🧅💓🍄，中国需求也可能更长时间维持低位🍉，A股供需格局改善节点可能推后💔。而在中长期中美竞争视角下👡🥑，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

2、下跌中的回落：美元走强🥭，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍉💯🥑💟，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下💖😠🧄👿🥻，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🥬，全年4次加息💯🍈🥾🍊，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💓👚，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🍆😡👅，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🍏，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍆🩲💗，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%💋，万得全A -10%👚🍋🍒，AH溢价指数从133升至151👅。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💛😈，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🩱🍊。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🧅，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。