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伊(yi)朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原(yuan)子能(neng)机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此(ci)前，伊朗议会25日通过(guo)法案，暂停伊(yi)朗与(yu)国际原子能机(ji)构的合作。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板(ban)块(kuai)】具备关(guan)注价值，除我们自5月(yue)以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度(du)位置，短期风(feng)格层面继续关注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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