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（一）氧(yang)化铝：随着利润修(xiu)复(fu)，前(qian)期减产产能逐步复产，叠(die)加新投产投放(fang)顺利，将陆续看(kan)到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下(xia)半(ban)年(nian)预计(ji)将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚(ya)事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史(shi)出矿价格来看(kan)，60 美金矿企(qi)仍有出矿意(yi)愿，但 60 美(mei)金之下可能会触及部分(fen)几内亚(ya)高成本项目和非(fei)几内亚矿石的成本，引发矿石供(gong)应收(shou)缩。但几内亚事件后，矿石止跌(die)小幅回升后(hou)再度僵持，由(you)于事(shi)件落地进度、对于企业成本的增(zeng)加等信息不透明，矿价(jia)底部(bu)有(you)不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期(qi)仓单仍在去化且实(shi)际量级或低于公布数(shu)量，需要关(guan)注仓单回升的节点(dian)。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区(qu)间(jian)下沿看矿价）。

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1、由于每(mei)年例如业(ye)绩预告、两(liang)会(hui)、政治局(ju)会议(yi)、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作(zuo)为行业选(xuan)择的参考(kao)。每年7月(yue)，相对较高概率出现超额(e)收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容(rong)护理、社会服务、有色、钢铁等。

2、5、地缘方面(mian)，需要关(guan)注俄(e)乌冲突以及中东(dong)局势的进一步演变。最新来看，俄(e)乌远没有预(yu)期当中的快速达(da)成(cheng)停火(huo)，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度(du)下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来(lai)看(kan)俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续。从中东来看，巴以问题继续扰(rao)动红海，原油(you)运输绕行(xing)已成为(wei)常态。伊以(yi)方面，短(duan)期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的(de)原油的生产以及出(chu)口将面临不(bu)确定性，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位(wei)且反击能力弱，接下来的谈判或仍将处(chu)于弱势。这(zhe)仍是原油市场下半年面临的最大的(de)计价因素之一。