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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率👄🍏🥾、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济👠👙💖🍆、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上🥿💛，行业配置方面重点围绕传统产能出清💞😠、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🥾🥥🌽💟，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理💓👄🍑🍑🍓、化学制药等”

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🧅；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👄🍒、高新技术制造业🍑💌、价格上涨的资源品等领域💕🧡💔。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段👅🍊、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🩰🎒，并且中国央行同步宽松👗💕🍆🥑，可能成为引燃市场情绪的一个催化🩱。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👜🩳，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🥦、欧洲延缓停售油车💖🍊，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍉🍊🩳，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥭🍊。

2、6月27日，港交(jiao)所官方網(wǎng)站顯(xiǎn)示(shi)，四維(wéi)智聯(lián)（南京）科技股份有限公(gong)司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四(si)維智聯”）已正式遞(dì)交招股説(shuō)明書(shū)，中信證券擔(dān)(dan)任獨(dú)傢(jiā)(jia)保薦(jiàn)(jian)人。