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五芳(fang)斋：公司拟以集中竞价交(jiao)易方式回购部分社会公众股份，用于员工持股计划(hua)或(huo)股权激励(li)。本次回购(gou)股份金额不低于3，500万元且不超过(guo)7，000万元(yuan)，回购价格不超过29.12元/股。

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而短线交易则需(xu)关注成交额，只要流动(dong)性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏(pian)好，比如(ru)固态电池(chi)、国产算力、创(chuang)新药(yao)、机器人(ren)、稳定(ding)币等。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整，毕竟近期月末与季(ji)度末权重股的超(chao)额收益往往会在次月初快速回(hui)吐，这一点要谨慎应对(dui)。

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配置层面，短期把(ba)握成长方向内部的高低(di)切，建议关注AI推理算力、文化传媒(mei)（AI应用及文娱消费）、可控核聚(ju)变、军工、商(shang)业(ye)航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中(zhong)期来看，成长股将迎来主线行情，需(xu)重点关注明年二季度，可(ke)能会是成长风格的(de)一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质(zhi)新消费公司。

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1、由于每年(nian)例如业绩预告、两(liang)会、政(zheng)治局(ju)会议、业绩考核等(deng)等具(ju)有季节性效应，每个月(yue)的行业有一(yi)定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月(yue)，相对较高概(gai)率出现超额收益的行业主要(yao)集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年(nian)7月(yue)市場風(feng)格相對均(jun)衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交易(yi)咊增量資金層麵(mian)，近期在以伊(yi)衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優(you)，成長價(jia)值(zhi)風格或相對均衡。