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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角(jiao)：判断中(zhong)短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强(qiang)势板块节奏判断的权重。之(zhi)所以这样，一方面是因为，稳定(ding)资本市场政策为A股提供了(le)宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方面，25年(nian)7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于(yu)外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政(zheng)策对(dui)冲重要性提升(sheng)；2026年重点看供需格局改善。后(hou)续宏观主要(yao)矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶(jie)段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都(dou)有限。短期市场(chang)节奏可能与领(ling)涨板块(kuai)的(de)节奏一致。

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