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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速🍋，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力🤬💋🍆，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况🍌💌。”

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1、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修🥬，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产👞，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产。公司此前披露🍍👞，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修🧡🍊。本次停工检修对设备👙、容器、管线等进行检验🩲👘👙、检修🥻、维护和改造，确保装置本质安全、生产平稳👛🍊👞🥑。

2、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月(yue)市场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超(chao)预期和悲观业绩(ji)预期(qi)落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈(ying)利(li)、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价(jia)值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重(zhong)点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非(fei)银(yin)金融、国防军工、创新药。