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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。资金面上，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。从资金面看(kan)，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈(kui)效应创造了(le)有利条(tiao)件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可(ke)能性(xing)较大。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局😈👙💛🧅🩳，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👘、贵金属🧄💝🤬🍏、小金属）、计算机等🍓。

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