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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均(jun)衡。

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白银跟随黄金趋(qu)势向(xiang)上，谨(jin)慎看(kan)多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回(hui)落至(zhi) 90 附近的平台，短期动能(neng)释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势(shi)仍 将跟随黄金，但金(jin)银比值向(xiang)下空间受限。美国(guo)降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国(guo)衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下(xia)行拐点初现，而货币属性偏弱，对冲美元信(xin)用(yong)收缩上 优(you)先级较低的(de)限制，也压(ya)制白银配置性投资(zi)需求。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性，配(pei)置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回(hui)升 时的多头机(ji)会。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧💓🍉🌽，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中🥦👠💘，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹🥾🥬🤍🧅🥒，也反映了市场对此的预期。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州🥿、杭州人工智能政策频出🍇💟🍏。中央层面🥔，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局👢👅🌽。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合💝💯🍊👄，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破🍒😡，建设国家级与区域级算力平台💌，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日😡🍓👞，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》😻🍍👅，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日🩲🥭🍇，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报🍉😈，聚焦人工智能🍌🤬🥥、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软💞👜、硬件投入💞🍑💟，开展AI本地计算集群部署😻🥕🥦、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据🍇💛🥬。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日🍍🥒，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开👠🥑，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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