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新消费主题在IP潮玩🥔🩱💟、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局🥔。一方面是轻松生活🥾🍌，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域👜👄💋；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈🍏👞💔、精品创意、情感陪伴👚🧄、社交体验、品牌文化🍈。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮👄、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场💔💔👛，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画🧡💛🎒🍑，则2020年该指标见底后脉冲向上😻🍏，功能性服饰💗👛、小家电🧅、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人😡🩲💝💌、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小🩰，内需可进🧅💘👚、外需可守🍏👜。

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1、毛利率上升得益于公司对成本的有效管控和业务结构的优化，但净利率的波动反映出公司除了成本因素外🍌🥭，还受到其他如费用支出💖💛、资产减值等因素的影响😠🥕🩲🥔。这种波动可能会影响投资者对公司盈利能力的信心🍉🥬。

2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当(dang)前(qian)创(chuang)新药、新消(xiao)费等热门主题可能(neng)已经阶段性见顶。以创新药(yao)为例，近(jin)期板块的走(zou)强(qiang)固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面(mian)驱动——部分欠配(pei)创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪(xu)成为行(xing)情阶段性加速的重要力量，板(ban)块演(yan)绎也从(cong)最初的核(he)心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普(pu)涨，呈现出阶段性见顶的信号(hao)。中长(zhang)期维(wei)度来(lai)看，我们依然看好低利率环境下(xia)创新药(yao)BD出海(hai)进(jin)入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的(de)将获得显著(zhu)超额。但(dan)对于重(zhong)视时间成本的投资者而言，在(zai)短期波动思维(wei)下，板块的容错率随着交易(yi)拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态(tai)下，部分资金逐渐选择(ze)止盈。同时，新(xin)消费板块(kuai)的成交额(e)占比也从高位回落，表明(ming)资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够(gou)看出，部分资金已经有意愿进(jin)行高切低。