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今天我来(lai)分享长安汽车对全球(qiu)化战略的一些思考(kao)：中国汽车品牌正从单纯的产品输出，迈向更深层次的生态出海。如今，中国汽车品牌已经凭借卓越(yue)的(de)品质、创新的技(ji)术和优质的服务，赢得了越来越(yue)多的国际消费者的青睐，但真正(zheng)的全球化考(kao)验才刚刚开始。

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当天下午稍早时👚💗🥦🥑🍎，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落。据报道👿🍍，击落地点位于伊朗西部上空，飞行员已从战斗机中弹射逃生🍅🧄。

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对于这种现象，一位长期关注创新药的人士说🥔👡💌👜，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单，研究创新药比新能源的门槛要高得多😻🩰。但两种产业的升级路径是相通的💖🥥，都是中高端制造业从学习模仿到输出超越🥭👛。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内，经过七八年研发实力总体提升💞🥕🍉，这几年开始license out。所以现在大家挑公司🧄😈🍏、看品种的逻辑就是“出海预期”。

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细分子行业看，白(bai)酒方面(mian)，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山(shan)西汾酒涨超800%，五粮液、泸州老窖(jiao)分别涨超400%、300%。过去十年，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价权，龙头(tou)公司盈利增长确定性强，推(tui)动股价稳定上涨。另外，安井食品、东鹏饮料、千禾味业、安琪(qi)酵母等食品加工、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数(shu)倍涨幅。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断👙🥑🍅。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍇，比如财政💌、货币、经济数据验证🩲👘。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🍓🥭，比如中期资产配置格局的变化🍓💝💖。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🍋🍑🍒，强化全球衰退预期。这种情况下🥔👞，中国需求也可能更长时间维持低位💕，A股供需格局改善节点可能推后😈👠🩱。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

2、【资金·众寡】 融资资金净流入💕💋🤬🥕、ETF净流出。融资资金前四个交易日合计净流入125.8亿元；新成立偏股类公募基金11.5亿份，较前期下降119.6亿份🧡👛；ETF净赎回，对应净流出149.4亿元。融资资金净买入医药生物、电子、有色金属等💝👗🍉👿；消费ETF申购较多👄，医药ETF赎回较多💌💛。重要股东规模扩大，计划减持规模下降💗👢。