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展望2H25，我们(men)对(dui)美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层(ceng)面经济预期相对稳(wen)定、中观层面金融监管宽松态(tai)势、以及微观层面主要覆盖公司较为(wei)积极的业绩指引或(huo)管理层态度(du)。从(cong)基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节(jie)奏(zou)放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银(yin)行项目完(wan)成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望(wang)持续净(jing)流入，但高利率叠(die)加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和(he)债券(quan)基金，而费率相对(dui)较高的股票基金可能继续承压，管(guan)理费收(shou)入增(zeng)速可能放缓，龙(long)头增速(su)或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现(xian)为收入承压，造成盈(ying)利短期扰动。3）支付清算层面(mian)，我(wo)们认为仍然持续(xu)受益于消费者支出(chu)稳健增(zeng)长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模(mo)效应和(he)网(wang)络(luo)效应，而产业(ye)链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈(lie)的市场份额竞争，以及用户增(zeng)量瓶颈，需继续关注(zhu)业务战略转型进展。从政策(ce)面来看，我们认(ren)为美国金融(rong)监管仍然维持宽(kuan)松态势不变，部分监管措施(shi)（如SLR改(gai)革）正处于讨(tao)论期。潜(qian)在的(de)金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月(yue)美联储多德-弗兰克(ke)法案压力测试（DFAST）结(jie)果及对应银(yin)行的超(chao)额资本（excess capital）空间。

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