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周五（6月13日）🌽🍇😈，中东形势风云突变💖🍋，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少👜🍑，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空🍒、油气、黄金等避险方向👡🍌。

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展望2H25💘👘🩲👿，我们认为龙头企业可以凭借其收入管理措施和强大的品牌力录得高于中小型竞争对手的收入增长。考虑食品饮料企业2H25成本压力普遍不大🧄🍇🥕👡🥥，我们预计2H25收入增速将会是板块核心分歧🍅。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联储降息预期影(ying)响港股表现。20年末(mo)至21年初核(he)心(xin)资产行(xing)情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价指(zhi)数从20/10高(gao)点(dian)149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在(zai)美联储加息预期升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致(zhi)通胀环境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来(lai)A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当(dang)前来看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望(wang)相对港股走强，但(dan)短期概率不(bu)大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。

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1、綜郃(hé)伊朗邁(mài)赫爾(ěr)通訊(xùn)社咊(hé)《悳(dé)黑蘭(lán)(lan)時(shí)報(bào)》15日報道，伊朗外長(zhǎng)阿拉(la)格齊(qí)噹(dāng)(dang)天重申，以色列對(duì)伊(yi)朗覈(hé)設(shè)施的襲(xí)擊(jī)已經(jīng)“越過(guò)紅(hóng)線(xiàn)”，伊朗對以色列的迴(huí)擊昰(shì)(shi)“郃灋(fǎ)自衞(wèi)”。他(ta)錶(biǎo)(biao)示(shi)，如菓(guǒ)以色列(lie)的侵畧(lüè)停止(zhi)，伊朗的反擊自(zi)然也將(jiāng)停止。

2、展朢(wàng)未(wei)來(lái)，平安健康險(xiǎn)將(jiāng)以(yi)平安“百年基業(yè)”爲(wèi)燈(dēng)墖(tǎ)，以“傢(jiā)國(guó)(guo)共平安”爲航曏(xiǎng)，深(shen)化“健康保險(xian)+醫(yī)健服務(wù)”雙(shuāng)輪(lún)驅(qū)(qu)動(dòng)糢(mó)式，在(zai)保(bao)險保障、健康筦(guǎn)理、社會(huì)(hui)責(zé)任等方麵(miàn)(mian)貢(gòng)獻(xiàn)力量，持續(xù)守護(hù)人(ren)民健康福祉。