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展望7月💔👠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍍🍒🤬🧡，在科技👛、消费🍓👙🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥝🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞👙🍊🍇。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😠💯💞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍆🍊🧄。上半年👚🍎，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗🍄🥿，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👘🌽，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😈，7月科技风格占优的可能性较大👚🩳💔。

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CPO代表了光(guang)的持(chi)续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的(de)推进标志着光通信从过去柜间(jian)互联向柜内互(hu)联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传(chuan)统光(guang)模块(kuai)厂商的理解和认(ren)知(zhi)存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自(zi)身业务覆盖面和市场空间(jian)。

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