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从仓位管理来看👝😈🍅，相较于上周，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整，均增长了2个百分点👚👅，最新占比依次为8%、36%🍎；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降🍆，最新分别为33%、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%🥭👗。

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建议在6~8月的半年报季🍈🤍🧡，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍈🥭🥝，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👞🩱🍆，同时警惕微盘风格的波动👄👘🧅🥻。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👡，算力供应链（AI服务器👘💗、PCB👞💔🥦、ASIC芯片👘💕、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥿🍊；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👿🥑，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥝，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👞👛🍆，但需要耐心等待🍎。

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此外估值优势：目前A股42只银行股除招商银行外🥿，仍均为破净状态🩲💗💛；中证银行指数市净率PB为0.68倍，仍位于近10年38.43%的低位区间。

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