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7月增量资金或有望温和净流入🥬🥻🥦，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥕🥭🍌，资金面整体宽松😈👜，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍍💘。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💛💗。资金供给端🥬💋😈，新发偏股基金规模继续扩大🍉🥝💕🧄；市场震荡上行🍄👞🥻🍏，ETF净赎回规模收窄🍊💋💗👿；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💋🥒。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💝；IPO发行规模小幅回落👢👜🍆🥭，再融资规模持平前期👢🍒🧡🥿，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🩳🍒，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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本(ben)周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机(ji)构调研活动累(lei)计(ji)271场。从三地(di)上市公司被调研次数来看，沪市上市公司(si)累计被调研93次，深市上市公司累计被(bei)调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻🥬。从基本面的角度来看🍇🍉，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎👅，使得即将到来的中报业绩期👄🍑🌽，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👅🧡🩰。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💓💋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥑💖🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍆🍋💟🩳👠，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡🍅，7月科技风格占优的可能性较大。

2、高股息資産(chǎn)方(fang)麵(miàn)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推(tui)動(dòng)銀(yín)行、公用(yong)事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化(hua)，若紅(hóng)利稅(shuì)(shui)下調(diào)政(zheng)筴(cè)落地(di)，其實(shí)際(jì)收益(yi)率有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。