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2、短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算(suan)力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题(ti)、国防军工是弹性较高(gao)的方向。新消费和创新(xin)药6月30日后可能有反弹。高股息资(zi)产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙(xu)事(shi)强相关(guan)资产，黄金、稀土和国防军工。战略看(kan)好港股是潜在牛市中的领涨市场。