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付倍佳：上半年👄👿🍈👙，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主💌。当前，港股PB🥾🍌🥭、PE估值分位刚好回到过去10年均值🥝👅🥒，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🥾😻🩰。

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有记者问：近日，美方官员称，正在加(jia)紧推(tui)进(jin)与有关(guan)经济体谈判，有望(wang)在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国(guo)家(jia)达成贸易协议。对于未达成(cheng)协议的(de)国家，可能单方(fang)面设定关税税率(lv)。请(qing)问商务部对此有何(he)评论？答(da)：今(jin)年4月(yue)以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边(bian)霸凌做法，严重冲击(ji)多(duo)边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚(jian)决反对。实践证明，只有(you)坚定捍卫(wei)原则立场(chang)，才能真正维护自身合法权益。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持(chi)较为稳定(ding)的状态，依然呈现(xian)**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内(nei)投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增(zeng)速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股(gu)整体影响偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始，外(wai)需和地产压力进一步提升，有待7月政治局(ju)会议定调新的稳(wen)定需(xu)求的措施(shi)。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势(shi)，可能反应了(le)这种预期。

2、上半年的經(jīng)濟(jì)(ji)數(shù)據(jù)(ju)整體(tǐ)(ti)呈現(xiàn)“冷熱(rè)不均”的格跼(jú)。齣(chū)(chu)口有韌(rèn)性，社零增速明(ming)顯(xiǎn)提高，消費(fèi)(fei)品以舊(jiù)換(huàn)新政(zheng)筴(cè)持續(xù)顯傚(xiào)；房地産(chǎn)衕(tòng)比跌幅擴(kuò)大(da)，基建、製造業(yè)(ye)衕比增速畧(lüè)有下(xia)降(jiang)。