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维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法(fa)，牛市上半场(chang)是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估(gu)值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资(zi)金通过信贷渠(qu)道从淤积(ji)的(de)金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场(chang)的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘(pan)成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利(li)资产凭借稳(wen)定的自(zi)由现金(jin)流(liu)创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

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