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短期金融搭台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力(li)产业链继续演绎(yi)景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新(xin)消(xiao)费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中(zhong)期估值重估是(shi)趋势，待短期市(shi)场关注度回落后，仍(reng)是配置(zhi)机会。中期结构观点不变(bian)：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三(san)个宏大叙事强相关资产，黄(huang)金、稀土和国防军工。战略看好港(gang)股是潜在牛市中的领涨市场。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造领域均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。从资金(jin)面看，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在，上半年市(shi)场赚钱效应的积累为指(zhi)数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件(jian)。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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1、贵金属周一开盘走低，现货黄金跌破3250美元/盎司，日内跌0.80%、现货白银跌1.5%🍎💕🩱、现货钯金跌0.8%、现货铂金跌0.87%🍌。

2、由于每年例如业绩预告👞🍍👘、两会、政治局会议🍈👘、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月👜🎒，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工🥕、美容护理、社会服务、有色🥒👡、钢铁等。