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展望7月💓💝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥝🍎，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💋🥕👝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍🥔。尽管高频数据显示出口下半年承压💖，但是预计在积极财政政策的支持下💌🧄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕🩱💗🩰，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥒👜🥻🥝，类似现象在2020年也出现过🩲👘💯🍅，我们称之为牛市阶段II👠🧄。风格方面👚👄🩲，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍇😠💌🩲。

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日前(qian)召开的中国人民银行货币政(zheng)策委员会2025年第(di)二季度（总第109次）例会提出(chu)，“做好‘两重’‘两新’等重点领(ling)域的融资支持”。

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证监会决定责令中审众环所改正🥭，没收业务收入116.98万元👅🍅🥑，并处以233.96万元罚款🎒。对彭翔给予警告💓🍊，并处以6万元罚款；对汤家俊、廖利华给予警告，并分别处以3万元罚款💯。

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據(jù)媒體(tǐ)此前報(bào)道，擧(jǔ)報女子姓曾，係(xì)四(si)川省成都市雙(shuāng)流區(qū)人。2024年7月18日晚(wan)，曾(ceng)女士在網(wǎng)上髮(fà)佈(bù)了一段63秒的擧報視(shì)頻(pín)，實(shí)名擧報前公公尹某(mou)光、婆婆漆某華(huá)資産(chǎn)遠(yuǎn)超體製內(nèi)(nei)人員(yuán)的正常收入，引(yin)髮廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)註。

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1、氧化铝预计(ji)重回供应过(guo)剩逻辑，但矿价和氧化铝底部(bu)或有(you)博弈。电解铝下半年需求或(huo)有承压，阶段性有挤(ji)仓，四季度有政策期待，整(zheng)体维持区间思路。铝合金供需(xu)无明显矛盾，后期(qi)需要关注(zhu)仓单逻辑(ji)。

2、行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)(yue)束等角度，重點(diǎn)推(tui)薦(jian)關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)(ji)、醫(yī)美、量販(fàn)零食(shi)、智能傢(jiā)(jia)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)(chan)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高的(de)領(ling)域佈(bù)跼(jú)，行業(ye)推薦重點關註：汽車(chē)(che)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商(shang)貿(mào)零售、美容護(hù)理、化(hua)學(xué)製藥(yào)等”