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如何看待今年上半年港股市场的整体表现？目前港股整体估值情况如何🍎？展望下半年，港股市场行情将如何演绎🍆？哪些行业投资机会值得关注💖🍄🍄？对此🧡，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳👢、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙🩱👙🥝🥥、博时基金境外投资部基金经理赵宪成🥝💘👝😠、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全👗、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会🍇。

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焦煤，供应方面，2025年1-5月(yue)，我国原煤累计产量19.85亿吨，同(tong)比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨(dun)，同比(bi)增加8.51%，分省(sheng)份来看，山西、内蒙、陕西以及(ji)新疆等产煤大省(sheng)以及(ji)地区均实现了正(zheng)增长，尤其(qi)是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定(ding)回落，1-5月份(fen)中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而从(cong)俄罗斯、加拿(na)大以(yi)及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分(fen)别增加3%、26%和8%。需求方面，铁水产(chan)量不断走高(gao)，上半年最高日均(jun)产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平，焦炭开工也有所走高(gao)，1-5月(yue)份全国焦炭累计产量为(wei)2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤(mei)需求有所增加，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游(you)煤矿积累，安全生产以及(ji)部分煤矿顶库使得部分煤(mei)矿(kuang)停产减产，但是国内焦煤(mei)生产以及进口均较为宽(kuan)松，上游焦煤库存去化(hua)也需要一定时间，焦煤经过上半年的(de)下(xia)跌后价格较低(di)，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博(bo)弈或有一定加(jia)剧(ju)，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤(mei)供应(ying)以及焦(jiao)企利润变化。

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2）双(shuang)碳：围(wei)绕“双(shuang)碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源(yuan)体系建设、产业链协同(tong)发展及生态保护三个方向：中央层面(mian)，5月30日，国家发(fa)展改革委、国家能(neng)源局发布《关于有序推动绿电(dian)直连发展有关事(shi)项的通(tong)知(zhi)》以(yi)及，《深化提升(sheng)“获(huo)得电(dian)力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确(que)绿电直连相关定(ding)义。同(tong)时，自2025年7月(yue)1日起施行，全面推进“三零三省”用(yong)电服务(wu)升级(ji)，打(da)造办电便捷化、供电高质化、用电绿(lv)色化、服务普惠化、监管(guan)协同化的用电新生(sheng)态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系(xi)统建设第一批试点工作的通知，聚焦(jiao)新(xin)型电力系统(tong)有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托(tuo)典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建(jian)设新技术、新(xin)模(mo)式，推动新(xin)型电力系(xi)统建设取得突破(po)。地方上(shang)，6月4日，四川省(sheng)经(jing)济和信息化厅印发(fa)《四川省氢能产业中长期发展(zhan)规划（2025—2035年(nian)）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东(dong)省人(ren)民**办公厅印发《广东省全域“无废城市(shi)”建设工作方案》。6月(yue)18日，福建省发展和改革委员会(hui)印发《福建省氢能产业创新发展中(zhong)长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起(qi)步发展(zhan)期

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出👠🍑🥬🍎，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进💓👡。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入🥥👗，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年😻👢🍈，全球AI智能眼镜销量达到550万台🥔🤬👠，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态💝，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🥻💔👜，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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1、调查组核实材料显示，尹某光🍆🌽、漆某华、尹某名下有3处住房，其中1处出租，家庭常住2处住房内摆放的家具💖🩰🧡，材质主要为非洲檀木、缅甸花梨木和一般板材，其中一套餐桌为鸡翅木。家中客厅💯、餐厅、卧室等挂画7幅，家中摆件主要为瓷器🥦🍆、石头、根雕等装饰物件。

2、上(shang)遊(yóu)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，利潤(rùn)的脩(xiū)復(fù)也將(jiāng)驅(qū)動(dòng)廠(chǎng)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)着鋼(gāng)材産量的下滑，市場(chǎng)供(gong)需缺口趨(qū)于迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)存的消(xiao)化(hua)難度進(jìn)一步增加，短期價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)存在阻力。隨(sui)着旺季(ji)的臨(lín)(lin)近、鋼材重迴增産週期(qi)，硅鐵(tiě)去庫(ku)進(jin)程有朢(wàng)加速，估值存在脩復空間(jiān)；但旺季結(jié)束后鋼材再次進入(ru)減(jiǎn)産週期，下遊(you)剛(gāng)需的收縮(suō)將使得硅(gui)鐵價(jia)格(ge)的上方壓(yā)(ya)力趨增。整體(tǐ)來(lái)看，行(xing)業(yè)産能長(zhang)期過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下(xia)、供需關(guān)係(xì)的改善仍將依顂(lài)(lai)廠傢耑(duān)的(de)控産情況(kuàng)，下半(ban)年(nian)硅鐵估值存在脩(xiu)復機(jī)會(huì)，但價格的反彈(dàn)高度或將較(jiào)爲(wèi)有限。