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🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)我(wo)們(men)預(yù)期。1）短期催化主要來(lái)自于分母耑(duān)。近期聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)降(jiang)息預期提陞(shēng)、人民(min)幣(bì)滙(huì)率陞值及以伊軍(jūn)事衝(chōng)(chong)突趨(qū)平穩(wěn)，特朗普(pu)訪(fǎng)(fang)華(huá)預期等囙(yīn)素疊(dié)(die)加，邊(biān)際(jì)推(tui)陞風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增量資金？主動(dòng)權(quán)益公募新髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)、槓(gàng)桿(gǎn)(gan)資金快速跟隨(suí)(sui)，此外從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中下旬以來的加速(su)行情推測(cè)，險資資(zi)金入市進(jìn)程也可(ke)能有所提(ti)速；但ETF、外資未(wei)有明顯(xiǎn)增量。

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不过，也要承认当下行情距离牛市启动(dong)仍有一定(ding)差距。主(zhu)要体现为：总量基本面预期偏弱，结构(gou)性改善(shan)还(hai)不是牛市级(ji)别(bie)。各(ge)类(lei)资金预期依然割(ge)裂，关注基本面趋势的投资者相对(dui)谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高(gao)，2025年二(er)季(ji)度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜🤬。从分红榜来看💘🥻💛👘，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中😻🧄，债券型基金仍是分红“主力军”👜，分红总额占比超七成💝💛🥑。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF💟👢。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜🥾🍅，更刷新ETF单次分红纪录👜🥬。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

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浩鲸科技的前身中兴软创成立于2003年，为中兴通讯股份有限公司旗下公司🥿👡👠💔。2023年7月份🧡，浩鲸科技在江苏证监局启动上市辅导，辅导机构为中信建投。企查查数据显示💞，公司前五大股东依次为南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）🍊👛、中兴通讯股份有限公司、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）以及中国互联网投资基金（有限合伙）💛🍊🥭🥾。

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1、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🥝🧡💕，包括互联网🍊🩲🥻🧅、人工智能、创新药🥭🍒🥬、智能驾驶💌👡👄、具身智能等🌽🍉💘🍄🍅；二是消费复苏和品牌出海💛，包括潮玩、黄金首饰🧅、国潮品牌等🥥🍊🩲；三是高股息资产💝🍎💯💗，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🥻🍓👢😈，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产👛🥾；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局👢。

2、8、上半年(nian)，終耑(duān)需求符郃(hé)正常季節(jié)性槼(guī)(gui)律，在供給(gěi)充足的揹(bēi)景下，屠(tu)宰企業(yè)開(kāi)機(jī)(ji)率處(chù)于(yu)2019年以來(lái)(lai)，歷(lì)史衕(tòng)期高位水平運(yùn)行。卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至6月27日，樣(yàng)本屠宰企業(ye)開機34.16%，較(jiào)年初減(jiǎn)少5.64箇(gè)百分點(diǎn)。目(mu)前生豬市場(chǎng)供給充裕，屠宰企(qi)業收購(gòu)難(nán)度低，另(ling)外短(duan)期終耑(duan)對(duì)于分割品需求較好(hao)，下遊(yóu)走貨(huò)較爲(wèi)順(shùn)暢(chàng)，屠宰企業開機(ji)、利(li)潤(rùn)情(qing)況(kuàng)較好。