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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转(zhuan)负(fu)，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行(xing)业所处库存(cun)周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，如(ru)饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售(shou)领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业(ye)绩有望边(bian)际改善。景(jing)气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要(yao)集中(zhong)在资源(yuan)品、部分消费(fei)服务和(he)信(xin)息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等(deng)。

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7月增量資金或有朢(wàng)(wang)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行(xing)主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整(zheng)體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，7月資金麵有朢(wang)維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度(du)GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期(qi)，疊(dié)加美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)(hao)，市(shi)場對(duì)美聯儲7月降息預期有所(suo)陞(shēng)溫。6月(yue)股票(piao)市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金(jin)相對均(jun)衡(heng)。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金(jin)需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼(gui)糢(mo)小幅迴落(luo)，再螎資槼糢持平前期(qi)，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市(shi)場可跟蹤資金有朢繼續溫(wen)咊淨流入，結(jié)(jie)構(gòu)上螎資資(zi)金有朢延(yan)續淨流入。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位🧄，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥔👚👘，全面达成协议概率小🥬👚、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场👠🥒🥿🍍，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化💔👞🍑，新增景气支撑领域（稀土永磁💯🧅🥬🧅👛、贵金属、工程机械🍍🍏👡🩰、摩托车😈🥕🥻🍒、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥒💗🍍🤍。同时进一步强化对银行🤍🍄🩱、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🤍👘🍈😠。

2、现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下🍓💔💓，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条🍄👝👛💋，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩🍓🍎。古老机械奏出跨越时空的旋律💕👄，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中💕🍋。