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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🥕💞🥝。每年7月🥭👡，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工😠🥭👿🩰、美容护理🥒、社会服务👠、有色、钢铁等。

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展(zhan)望后市，上证在突破前期高点(dian)3439点以后，目标已经直(zhi)指(zhi)去(qu)年11月的高点3509点，且不排除(chu)会挑战3509点上方，预计(ji)多头周期大(da)概率会(hui)至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮(lun)行情(qing)的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅(fu)的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼(yan)”仍(reng)有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子(zi)、电新等科技成长板块都有望获得相(xiang)应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于(yu)市场预期，叠加美联储官(guan)员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场(chang)震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改(gai)善(shan)，融资资(zi)金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规(gui)模持平前期，资金(jin)需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、2021年至2024年末，长城华(hua)西(xi)银行的不良贷款率分(fen)别(bie)为2.07%、1.8%、1.62%、2.03%，拨备覆盖率分别为130.82%、137.47%、225.42%、169.97%。

2、對(duì)于業(yè)(ye)績(jī)變(biàn)動(dòng)，成都先導(dǎo)錶(biǎo)示，報(bào)(bao)告期內(nèi)，公(gong)司各(ge)箇(gè)技術(shù)平檯(tái)的商業項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，研究項目進展順(shùn)利，主營(yíng)業務(wù)收入的增長(zhǎng)推動了本期利潤(rùn)的顯(xiǎn)著提陞(shēng)。 隨(suí)着各技(ji)術平檯商業化(hua)項目的不斷(duàn)增加(jia)，公(gong)司適(shì)度將(jiāng)業務重心曏(xiǎng)商業項目傾(qīng)斜(xie)。