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项目未能实现(xian)这一点，已(yi)成为 “进步主义过度扩张” 的经典(dian)反面案例，但 “原罪” 却由(you)共和党人犯下 ——1999 年，时任洛杉矶县监事会成员迈克尔・安东诺维奇成功推动列车绕行他的选区，而非按规划从洛杉矶(ji)沿 5 号州际公路向北。这不(bu)仅增加了项目成本，还延长了行(xing)程时间。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格(ge)的(de)波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持(chi)续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长(zhang)的零部(bu)件及模组公(gong)司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段(duan)，地缘扰(rao)动(dong)及环境变量突然变化的背(bei)景下，港股是全球的风(feng)险资(zi)产的避风港，建议(yi)继(ji)续平衡A股(gu)和(he)港股的配比；3）建议(yi)开始重(zhong)新关注政策信号，未来(lai)价格信号的进一步普遍下(xia)行可能(neng)催生新一轮的政策加码(ma)，但需要耐心等待。

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2、尽管多数通胀指标显示回归目标区间，但市场与**决策层面对未来走势的解读仍不一致。葡萄牙央行行长森特诺提醒，通胀率可能在明年年初接近甚至低于1%，让人联想到疫情暴发之前欧元区持续多年低通胀甚至通缩的风险👅🍓。与之相反的是🎒🥝，爱沙尼亚央行行长穆勒则表示，目前并无价格失控或急剧下行的迹象，欧洲央行2%的通胀目标已基本达成。