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一(yi)面是保(bao)险(xian)中介业务流量“退潮”，一面是抢滩资本市场，一场“逆周期(qi)”的保险中介(jie)IPO潮正(zheng)悄然上(shang)演。截至2025年6月，轻松健(jian)康集(ji)团、白鸽在线(xian)等至少5家机(ji)构(gou)仍在港股或美股IPO排队中，而已上市的手(shou)回集团(tuan)虽成功登陆港股，却深陷破发困局。与此同时，行业数据显示(shi)，今年来已有超百家保(bao)险中介黯然退场，一些冲(chong)刺(ci)IPO的保险(xian)中介也深陷持续亏损、用户流失的业务(wu)困境。

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那么此时，市场选(xuan)择的共性特征，就是在那个时(shi)代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金(jin)的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱(bao)团的方向一定是(shi)当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值(zhi)约束的行业，也就是说(shuo)，就算估值因为资金行(xing)为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我(wo)们也(ye)说，牛市阶段II市场(chang)往往会选择当时的(de)主线或者赛道进行投资(zi)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行(xing)情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会(hui)可(ke)能(neng)还(hai)需要(yao)等三季度末(mo)到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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