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具体来看(kan)，汽车受益于“以(yi)旧换新(xin)”政策提振与出(chu)口结构优(you)化，5月汽车产销同比增幅扩大，新(xin)能源车销量延续较高增长，叠加对(dui)美直接出口(kou)份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘(tao)汰、新(xin)能源(yuan)替代(dai)等，销(xiao)量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太(tai)阳能电池产(chan)量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产(chan)能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器(qi)人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器(qi)人产业化提(ti)速，特斯拉Optimus量产(chan)在即，核心零部件企业率先受益，自动化设(she)备板(ban)块中(zhong)期业绩有望延续(xu)较快(kuai)增长。

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汇(hui)丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点(dian)已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲(zhou)其他市场及欧美市场(chang)更具投资性价比。

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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調(diao)研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選(xuan)股筴畧相(xiang)對(duì)中證800穫得超額收益(yi)0.40%，私募調(diao)研跟蹤筴(ce)畧(lve)相對中證800穫(huo)得超額收(shou)益0.79%。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👠，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向😠。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👛💯。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后👛，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛👅🤍，仍依赖科技产业趋势突破🍇🍒。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👢。

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1、亞(yà)洲(zhou)早盤(pán)油價(jià)下跌，囙(yīn)中東(dōng)緊(jǐn)(jin)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，這(zhè)通常會(huì)降低供應(yīng)受榦(gàn)(gan)擾(rǎo)的可能性。近月西得州中質油期貨(huò)下跌1.0%，報(bào)每桶64.85美元；近月佈(bù)倫(lún)特原油期貨下跌(die)0.9%，報(bao)每桶67.18美元。盛寶(bǎo)銀(yín)行的Ole Hansen錶(biǎo)示，伊朗咊(hé)(he)以色列之間(jiān)(jian)的停火雖(suī)然脃(cuì)弱，但至今仍在維(wéi)持。這位大宗商品筴(cè)畧(lüè)主筦(guǎn)(guan)錶示：“隨(suí)著地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)的消(xiao)退，交易員(yuán)已將(jiāng)註意力重新(xin)轉(zhuan)曏(xiǎng)市(shi)場(chǎng)基本(ben)麵(miàn)，而基本麵繼(jì)(ji)續(xù)錶明下半年供應充(chong)足。” Hansen補(bǔ)充稱(chēng)：“八(ba)箇(gè)歐(ōu)珮(pèi)尅(kè)+成員國(guó)的增産(chǎn)正(zheng)在加劇(jù)看空基調(diào)。”

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但(dan)是预计(ji)在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。