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A股💯。短期突发性地缘政治事件冲击对市场或有限。下周关注5月经济数据，以及6月18日陆家嘴论坛，届时中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，或将对市场情绪造成影响。

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报告强调，华润万象生活的购物商场5月同店销售增长达(da)高个位数，再次(ci)超出市场预期，今年(nian)前五(wu)个月销售增长保持强劲。摩根士丹(dan)利表示，6至9月的低基数可能(neng)促使(shi)管理层(ceng)上调销售增长指引，为盈利带来上行空间。

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1）中東(dōng)地緣(yuán)(yuan)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，但影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素仍(reng)在于(yu)自身的結(jié)構(gòu)。本週五A股、港股指數(shù)(shu)普遍迴(huí)調(diào)(diao)，避(bi)險情緒(xù)推陞(shēng)能源、貴(guì)金屬、軍(jūn)工上漲(zhǎng)，但中東跼勢對(duì)(dui)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)(shi)情緒上的短期衝(chōng)擊(jī)，影(ying)響A股的(de)覈心囙素還(hái)昰自(zi)身(shen)結構問(wèn)題(tí)(ti)。從(cóng)(cong)風險溢價(jià)來(lái)看，在中美談(tán)(tan)判利好(hao)預(yù)期下，本週滬(hù)深(shen)300風險溢價一度迴落至6.1%坿(fù)近，爲(wèi)今(jin)年4月以來(lai)的(de)最低水平。關(guān)(guan)稅(shuì)對市場(chǎng)情緒的衝擊脩(xiū)(xiu)復(fù)后，風險溢價進(jìn)一步下行還需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或(huo)增量政筴(cè)的持續(xù)(xu)髮(fà)力；結(jie)構上來看，前期活躍(yuè)的(de)新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等主(zhu)題的成交佔(zhàn)(zhan)比持續提陞后，細(xì)(xi)分賽(sài)道快速輪(lún)動，部分穫(huò)利盤(pán)存在止(zhi)盈需求。

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不幸的是🥒🧅，这为后续几乎所有项目决策定下了基调。要在洛杉矶和旧金山之间建造经济高效的快速列车🍊👜，关键在于优先确保两地间的通行速度🧄🍅。成本与速度之间或许需要权衡，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况。然而，类似错误再次发生：在决定从中央山谷通往旧金山的路线时💕👘😡，选择了帕切科山口而非更靠北的阿尔塔蒙特山口👙，这进一步牺牲了速度。

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1、建银国际发布研报称，将华润啤酒（00291）目(mu)标价由34港元，调低1.2%至33.6港元，投资(zi)评级维(wei)持“跑赢大市”。主(zhu)要因为啤酒厂销售表现正常，白酒业务表现弱于预期，2025年上半年利润率有所提升。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松👢🍇，A股在上涨中较港股弹性更大🩲🥦💖，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度👛。由于A股较港股散户投资者占比更高🩳，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年👞🧄👘。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🧡。A股经历13年TMT牛市后👙💖🍎，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🍉🩳。其中货币方面🍍🌽🍏👜，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🥬，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面🩰💗🍊👝，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥦🩰🥻💋，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨👜👛🍅🥑，14/7-15/6万得全A涨超200%🌽💔，同期恒生指数涨幅仅18%🍓🥻😠🩳，对应       AH溢价指数从89上行至140👙🥿🧅🥑🍊。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹💗💛。外部方面👡，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥾🤍🍅，进入2019年💘💞👚，中美贸易摩擦进入缓和阶段🩰👚🍈；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🥥，推动了宽货币向宽信用的传导🍌👙👛👠，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🥭，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💋🩰👢🩳🥦，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🧄👄，即降准降息的节奏和力度💞🥔。