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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振(zhen)结果。一方面(mian)，中(zhong)东局势超市场预期平息，大幅(fu)缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通(tong)胀预期下降，流动性环境改(gai)善(shan)，全球权益资(zi)产价格上涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外(wai)交政策上的表态，特别(bie)是在以伊(yi)问题上的处理降低了(le)市场对其潜在执(zhi)政不确定(ding)性的担忧(you)，而这一点正是一季度部分资(zi)本离开美(mei)国避险的主要原因，故近期美元(yuan)资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回落(luo)，形成与一季度全球资产组合(he)相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从流动性角度为A股提供(gong)支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股(gu)科技板块。

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2、中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定(ding)程度上催化了港(gang)股红利以(yi)及科技创(chuang)新行业的表现。下半年，还(hai)有哪些行业投资机会(hui)值得关注(zhu)？