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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示💋，与当前法律基准相比，到 2034 年🥑👅🥝，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元💓🧅🍄💔🥿，支出减少 1.2 万亿美元🥬😠💓💌。

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在此次遭证监会立案且收到行政处罚事先告知书之前🍎👠👿🍑，2024年4月19日维康药业曾发布《关于收到浙江证监局行政监管措施决定书的公告》。公告中已经提及了相关违规：浙江证监局在现场检查中发现维康药业存在2018年至2023年9月，你公司未按规定披露关联方非经营性资金占用情况，募集资金使用不规范，导致相关年度定期报告及募集资金专项报告信息披露不准确的问题👙。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💘🤬，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💔，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥿🥾🍄，市场风险偏好整体回暖。基于以上👙，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、对比过去2年7月政治局(ju)会议和4月(yue)政治局会(hui)议的表态来(lai)看(kan)，往往相较于4月政治局会议，7月政治局(ju)会议对经(jing)济(ji)形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏(hong)观调(diao)控力(li)度”。在当前出口、地产(chan)均面临(lin)挑战的背景下，7月(yue)政治局会(hui)议对经济(ji)工作的基调有望(wang)更加积极。