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中(zhong)游制造业整体利润(run)在一季度(du)有明显修复，二季度以来，由于(yu)出(chu)口驱动减弱，生产端增速(su)放缓，同时供需错配仍存(cun)在，价格端持续低迷，中报业绩增速(su)可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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1、从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）😠🥝、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

2、⚑风(feng)格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断(duan)业绩(ji)修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布(bu)、估值、交易、周期阶段和(he)赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。