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财联社6月29日(ri)讯（编辑 笠晨）在资本市场(chang)加速发展的浪潮中(zhong)，并购重组(zu)作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发(fa)展机遇的把握(wo)和产业升级的进程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金(jin)额的高(gao)活跃，还在监管政策优(you)化驱动下，显示出结(jie)构(gou)性重组升级的趋势。后续在(zai)经(jing)济修(xiu)复、政策鼓励与资(zi)本市场改革共振的支(zhi)撑下，并购市场有望进一步释放产业(ye)整合与价值重塑(su)空间(jian)。

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⚑ 6月(yue)重要(yao)政策梳理(li)：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要(yao)政策(ce)约148个。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促(cu)消(xiao)费(fei)相(xiang)关政策延续发力，重点关(guan)注以旧换新、文(wen)化旅游消费等领域。其中，多地出(chu)台政(zheng)策(ce)推(tui)动(dong)家电、汽车等(deng)大宗消费相关(guan)更新升级政策。2）资本(ben)市场方面，资(zi)本市场高质(zhi)量发(fa)展以及金融支持(chi)消费科创类政策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融(rong)监管总局发布了一(yi)篮子金融举措与措(cuo)施，积(ji)极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政(zheng)策方面，6月政策围绕新质生产力，医药(yao)生物等持续发布。

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🏮行业配置层面🥕，相较于趋势跟随👝🥥，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🩲🍉👢🍊、25/6/12为界💛🥒🥕😠🩱，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥥🥿🧅。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍓👜💘🥑、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍒、风电👙、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🤍👙、电池（固态电池主题）🩰🎒🥕🤍、电网设备、工业金属🍆🍋🩱、啤酒等板块的轮动机会👿🍏；而另一方面，资金脉冲加速🍆、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险😠。胜率方向，结合估值🩰、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👗🥔🥒，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜🎒🩱💛、铝、锡🍉👚🤍💗、钴、铅价格环比上行🩳🍆🎒，锌、镍价格环比下行💝；铜💓👡、铝、锌🥦🥭🥝🍋、锡、铅库存下行🍌💗👄，镍库存上行🧅🥔。贵金属方面，黄金期现价格下行👙，白银期现价格上行。小金属方面🍅，锑价格下行，稀土价格上行🍒🍉🥬。

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