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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端(duan)主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层(ceng)楼”的判断(duan)，但战术上我(wo)们认为(wei)短期行情未(wei)必会(hui)演绎持续急涨，而(er)是依(yi)然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察(cha)到各方增量(liang)资金尚未形成明显合(he)力，更多采(cai)取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月(yue)中(zhong)报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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港仔机器人（00370）公布截至2025年3月31日止年度业绩💋，持续经营业务收益约1.16亿港元，公司拥有人应占年内亏损约1.38亿港元。于2025年3月31日💟，该集团的权益及流动资产净值分别约为6.17亿港元及约6070万港元💗💞，有银行结余及现金约4610万港元🍑🩱👿。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🥕👠🍎🍉，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态👄💖👙🧅💘。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主🎒🍉👘👙，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险💛🍍。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断👡👘🥦，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨🍍🍆，同比增长 1.63%💘🍍💟。同时🍄，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期😠🍅，冶炼加工费或持续处于低位👢🥕。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年🥥🥒，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%🥭🍏；2020年，-4.23%🥾👞。指数过往业绩不预示未来表现。

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1、撡(cāo)作方麵(miàn)，銀(yín)河證券建議(yì)投資者，中(zhong)期維(wéi)度(du)下（7月至8月(yue)）半年報(bào)依然昰(shì)很重(zhong)要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，業(yè)績(jī)(ji)披露期建議關(guān)註業績確(què)定性(xing)相(xiang)對(duì)較(jiào)高的方曏(xiǎng)。而短線(xiàn)交易則(zé)需關註(zhu)成交額(é)，隻要流動(dòng)性昰充(chong)沛的，一些代錶(biǎo)未來(lái)趨(qū)勢(shì)的(de)方曏可(ke)能保持更高的風(fēng)險(xiǎn)偏好。

2、从消费者画像来看💟🩱🥭，毕马威数据显示商务及管理人群依然为白酒的消费主力🍋🥝，占比 85.1%，而年轻人对高度白酒兴趣寥寥，几乎在白酒市场“隐身”。