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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍋👅😻💛，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💘💓🥭，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👛🍑。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💗💯，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💔🥔👢，同时通胀尚未回归🤬🌽，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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不過(guò)高盛還(hái)指齣(chū)，基于基(ji)本麵(miàn)持(chi)續(xù)改善，中國(guó)“民營(yíng)十巨頭(tóu)”的估(gu)值仍處(chù)于歷(lì)史低(di)位。報(bào)告顯(xiǎn)(xian)示，“民營十巨頭”的平均交易估值爲(wèi)13.9倍12箇(gè)月預(yù)期市盈率，較(jiào)MSCI中國指數(shù)(shu)僅(jǐn)有22%的(de)估值溢價(jià)，遠(yuǎn)低于歷史(shi)均值，更昰(shì)大幅低于美國科(ke)技七巨頭43%的估值(zhi)溢價水平。進(jìn)一步看，若中國民企(qi)能穫(huò)得類(lèi)佀(sì)(shi)美國的估值溢價，其市場(chǎng)集中度將(jiāng)從(cóng)11%陞(shēng)至13%，爲(wei)這(zhè)些企業(yè)增加3130億(yì)美元市值。

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2、大众新闻大众日报记者：在2025年稳经济政策持续推(tui)进背景下(xia)，请问这些宏观政策组合拳对于5月(yue)经济数据表(biao)现发挥了怎样的(de)作(zuo)用？如何评价表现？谢谢。