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当前的以伊冲突将如何演进，持续多长时间，以(yi)及会如何(he)升级，这(zhe)些都将决定市场的最终走向。但对于那些试图(tu)从地缘政治动荡中寻找(zhao)投资机会的人来说，历史的教训再明确不(bu)过：恐慌往往(wang)比现实更加短暂(zan)。

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通胀：下半年我(wo)们认为日本通胀或从同比(bi)3.6%的高(gao)位出现一定回落，但是或仍(reng)处于2.5%附(fu)近的位置。我们认(ren)为日(ri)本短期内重回通缩的可能性较低。今年上半年春斗涨薪的效果将会反映在6月的薪资数(shu)据中，下半年关注(zhu)实(shi)际工(gong)资同比(bi)能(neng)否转正。此外，春斗所带来的影响将会(hui)被转嫁(jia)至下半年的物价当中，今年下半年的通胀高位停留(liu)或反弹有助于提高(gao)2026年春斗中涨薪的幅度。

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新能源方面：我们认为美国市场有较(jiao)高的在2026年取消7，500美元(yuan)税收(shou)补贴(tie)的预期，落地后(hou)或对于电动车销量短(duan)期有较大影响。欧(ou)盟计划给欧洲车企更多时间实现碳排放要求，车企或无需每年接受审核(he)，而是检验三(san)年的平(ping)均表现是否履行排放要求，我们认为车企压力或(huo)得到较大缓(huan)解，电动新车(che)或仍按照原本节奏推出，下(xia)半年的新能(neng)源(yuan)销(xiao)量增长或主要来自供给端主(zhu)动提升。

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國(guó)泰海通證(zheng)券也錶(biǎo)示(shi)，産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)的深(shen)刻變(biàn)(bian)革正在髮(fà)生，順(shùn)應(yīng)噹(dāng)前産業髮展趨(qū)(qu)勢(shì)的新(xin)消費(fèi)、AI應(ying)用等港股稀缺(que)性資産或更受(shou)市場(chǎng)關(guān)註。此外，下半年，基本麵脩(xiū)復(fù)咊(hé)資金麵改善推動(dòng)港股繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上，結(jié)構(gòu)上港股科技方曏更加值得重視(shì)。

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1、今年1月在国新办新闻发布会上，证监会(hui)主席(xi)吴(wu)清介绍，六部委(wei)印发的《关于推动中长期资(zi)金入市工作的实施方案》进(jin)一步提出公募基金、国有(you)商业(ye)保(bao)险(xian)公司、基(ji)本养老保险基金、年金基金等都要(yao)全面建(jian)立实施三年以上长(zhang)周期考核，大幅降低国有商业保险公司当年度经营指标考核(he)权重，细化明确全国(guo)社保基(ji)金五(wu)年以上长周期考核安排。从境内外实践经验来看，这(zhe)也有利于改(gai)善各类中长期资金投资回报，实现共赢。

2、6月12日，海阳科技在上海证券交易所（下称“上交所”）主板正式挂牌上市🥝🥕，发行价为11.5元/股，截至上市首日收盘，该股报55.97元/股，涨幅为386.7%💕💗💞。以收盘价计算😻，投资者中一签浮盈为2.22万元。