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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔(pei)率思(si)维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历(li)过两波(bo)较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。以月(yue)度-季度维度(du)的轮(lun)动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜(sheng)率方向，结合估(gu)值、拥(yong)挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储(chu)、小金属。

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6月28日，深交所发行上市审核官网显示，开(kai)源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司。

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保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資試(shì)點(diǎn)，指的昰(shì)保險(xian)公司資金投曏(xiǎng)私(si)募(mu)證券投資(zi)基金，主要投曏二級(jí)市場(chǎng)股票，竝(bìng)長(zhang)期持有。今年1月，泰(tai)康人夀(shòu)咊(hé)(he)泰康資産(chǎn)穫(huò)金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)批準蓡(shēn)與(yǔ)長期投資試點，穫批(pi)金額(é)爲(wèi)120億(yì)元。在(zai)第二批穫批試(shi)點的險資中，泰康昰第一(yi)傢(jiā)對(duì)外宣佈(bù)開(kāi)啟(qǐ)投資的機(jī)構(gòu)。

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2、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄🍋💖💟🥿，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份🥑🌽，对应净流出203亿元🥔。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元🍈，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月🍇👄💕🌽，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🩲，行业类ETF有望继续活跃💖。