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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海🌽🍊🧅👘🥭、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面👗，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系💞🤬，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联🍍🧄💗🍏，打造“算力互联网”新格局👜💋🍍。该计划聚焦设施互联💗🥾、资源互用🍒👚、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破🥥🧅🥔，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日🥾，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》💕🥝，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上💝，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据🎒、区块链等新技术💕，支持企业加大软🥥😠、硬件投入🩳💞🍎，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据😡🥕🥝。6月5日🍉🍇😠，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日🤍，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开💛，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径💕🍍，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力🥥。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在(zai)回报率股票(piao)，引发(fa)A股估值重估。2025年中(zhong)国经(jing)济进入(ru)真正意义上的新常态(tai)，总需求增(zeng)速结束三(san)年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大(da)背景下，无风险利率持续下行，此后银行股(gu)股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下(xia)行(xing)对(dui)应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增(zeng)幅在(zai)17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场(chang)走势产生显著影(ying)响，也会对市场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值(zhi)修(xiu)复和提升(sheng)空间更大，是重要的选股方(fang)向

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今年 4 月(yue)，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的(de)关税，但他(ta)将对许多贸易伙伴的更高关税(shui)措施暂停 90 天，至下个月(yue)到(dao)期。

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1、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征🌽🍎。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的🍊👡，同时流动性和风险偏好也加速改善🥥。

2、方正证券(quan)李珍妮等人(ren)6月(yue)15日研报指(zhi)出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的(de)推出加(jia)速端侧(ce)AI推广落地。根(gen)据维(wei)深预测，随着更多品牌厂商的加入，以(yi)及AI智(zhi)能眼镜(jing)产品落地，预计2025年，全球(qiu)AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻(qing)功能、轻量级的AI+AR产品(pin)是AI眼(yan)镜(jing)发展的(de)未来形(xing)态(tai)，到2035年，AI+AR智(zhi)能(neng)眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机(ji)规模相当(dang)，预计2035年AI智(zhi)能(neng)眼镜销量有望达14亿副，渗(shen)透(tou)率约70%。